A airBaltic anunciou esta semana que estava avançando com um IPO que permitirá não apenas que investidores financeiros, mas também investidores privados de varejo se tornem acionistas.
Boas notícias dos países bálticos esta semana para viajantes e investidores. A maior companhia aérea da região do Báltico, a airBaltic da Letônia, anunciou na quarta-feira que estava adicionando 16 novas rotas — quatro de Riga, cinco de Tallinn e sete de Vilnius — à sua já extensa rede que há muito tempo é o esteio das viagens aéreas de e para os três estados bálticos.
A companhia aérea nacional da Lituânia, Lithuanian Airlines/flyLAL, faliu em 2009, enquanto a transportadora de bandeira da Estônia, Estonian Air, encerrou suas operações em 2015, e sua sucessora Nordica interrompeu todos os serviços regulares em 2019.
De acordo com o CEO da airBaltic, Martin Gauss, “a airBaltic é a espinha dorsal da conectividade para toda a região do Báltico”.
“Com a introdução de [these] 16 novas rotas, continuamos a fortalecer nossa posição como a companhia aérea líder na região.”
A airBaltic agora opera mais de 130 rotas de Riga, Tallinn, Vilnius, Tampere e, sazonalmente, Gran Canaria, oferecendo conexões para uma ampla variedade de destinos na rede de rotas da companhia aérea na Europa, Oriente Médio, Norte da África e Cáucaso.
Fundada em 1995, a airBaltic opera como uma companhia aérea híbrida, alavancando as vantagens tanto da rede tradicional quanto das transportadoras de baixo custo. A companhia aérea é majoritariamente de propriedade do estado letão, que detém uma participação de 97,97%, com os 2,03% restantes de propriedade de acionistas privados.
IPO da airBaltic
Isso, no entanto, pode estar prestes a mudar em breve. Também esta semana, a airBaltic anunciou que estava “avançando” com planos para uma oferta pública inicial (IPO), e que estava simplificando sua estrutura de ações e trabalhando “intensivamente” com bancos e consultores internacionais para se preparar para uma listagem em uma bolsa de valores. Em qual bolsa o IPO ocorrerá ainda não foi revelado.
“Nossa prioridade no momento é garantir que a airBaltic esteja pronta para os próximos estágios de seu desenvolvimento”, diz Gauss.
“O crescimento da companhia aérea trará alto valor agregado ao estado letão, à sociedade e à economia como um todo. Simplificar a estrutura de ações é uma das tarefas de casa que precisamos fazer agora para ajudar a empresa a implementar o IPO.
“Notavelmente, o propósito do IPO é aumentar o capital da empresa e atrair novos investidores, o que aumentará o valor da empresa. Está planejado que o potencial IPO permitirá não apenas investidores financeiros, mas também investidores de varejo privados se tornarem acionistas da airBaltic.”
No mês passado, o Ministro dos Transportes da Letônia, Kaspars Briškens, disse à televisão estoniana que o estado venderia a maior parte de suas ações e que o IPO provavelmente ocorreria no final deste ano.
Após o IPO, o estado letão manteria apenas 25% das ações da empresa, ele confirmou, acrescentando que o processo de IPO ocorreria simultaneamente às negociações com um investidor estratégico.
“Nós garantiremos que a base principal da companhia aérea permaneça no Aeroporto de Riga, e que a empresa continue a desenvolver conexões de voo para a Letônia e os outros estados bálticos. Isso deve ser garantido independentemente de quem serão os investidores”, disse Briškens.
“A airBaltic desempenha um papel importante no crescimento do PIB e na conectividade da região”, acrescenta Martin Gauss.
“Ao mesmo tempo, a companhia aérea facilita os fluxos de investimento, apoia serviços, cria empregos e gera receitas fiscais que têm um impacto significativo no cenário econômico muito mais amplo.”
Receita e número de passageiros aumentam
A AirBaltic teve um bom primeiro semestre de 2024, impulsionado principalmente pelo aumento de voos e passageiros, de acordo com Gauss.
A receita dos primeiros seis meses do ano subiu 16 por cento ano a ano para um recorde de 339 milhões de euros, enquanto o EBITDAR ajustado subiu 39 por cento para quase 77 milhões de euros — outro recorde. A companhia aérea transportou mais de dois milhões de passageiros nos primeiros seis meses de 2024, um aumento de 11 por cento no mesmo período de 2023.
No entanto, a companhia aérea registrou um prejuízo de cerca de 88 milhões de euros no período de janeiro a junho (teve um lucro de 18,9 milhões de euros no primeiro semestre de 2023), algo que Gauss atribui aos custos de depreciação acelerados causados por motores que passaram por visitas completas à oficina antes do previsto, bem como à depreciação da moeda e aos custos únicos associados ao resgate antecipado de um título.
“Assim como outros no setor, enfrentamos custos crescentes e desafios de capacidade, mas nosso foco estratégico e eficiência operacional nos permitiram lidar com esses desafios com sucesso”, diz Gauss.
“Além disso, o desempenho da airBaltic em [the first half of 2024] demonstra a resiliência e a capacidade da companhia aérea de se adaptar e prosperar em um ambiente de mercado desafiador.
“Olhando para o futuro, nossos principais objetivos permanecem inalterados — garantir a melhor conectividade dos países bálticos, bem como aprimorar a experiência do passageiro e oferecer uma contribuição fundamental para a economia.”
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